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政策利好頻出 LED行業景氣持續上行
溫傢寶總理5月30日主持召開國務院常務會議，討論通過《“十二五”國傢戰略性新興產業發展規劃》，規劃提出，節能環保產業要突破能源高效與梯次利用、污染物防治等關鍵核心技術，發展高效節能、先進環保和資源循環利用的新裝備和新產品，LED作為節能環保產業的組成部分將持續受益。財政部、發改委以及科技部在今年2月底發佈瞭對LED室內照明產品進行推廣的財政補貼方案；國務院於5月提出安排22億元推廣節能燈以及LED燈；在中央政策的引領下，廣東省出臺瞭推廣使用LED照明產品實施方案。我們認為，在一系列的政策利好推動下，LED行業景氣度將持續上行。廣東省要求省內所有新建的財政或國有資本投資建設的照明工程必須使用LED產品，3年內普及LED公用照明，實現全省同比口徑下照明節能50%以上，拉動LED產業“十二五”期末實現年產值5000億元以上，並將推廣LED照明納入節能減排的政績考核指標。此方案具有強制性，其政策力度顯著強於國傢部委的指導性政策和單純的補貼政策。根據方案，珠三角地區要力爭在2013年底前，東西北地區在2014年底前完成，且優先考慮省內LED產品。預計路燈需求規模在200萬盞左右，廣東省計劃從隨電費征收的1.4分/千瓦時全省城市建設附加費中提取0.3分/千瓦時（相當於劃撥60億元資金），用於LED燈具改造基礎性投入，預計未來18個月內有望拉動百億規模的行業產值。預計其他地方政府也將紛紛響應，將加速LED照明應用的推廣進度。2012年背光和照明需求在直下式技術及政策推動下有望推動LED產業景氣上行，而廣東省公共照明方案的實施有望成為LED行業發展的催化劑。LED行業景氣度一季度見底，二季度進入上升周期，上遊芯片行業拐點已現，國內龍頭企業產品品質已經接近較高水平，逐漸得到封裝國內廠商認可。我們認為，廣東省內照明應用產品企業，如果能夠入圍廣東省LED標桿體系推薦目錄產品，並且已經擁有10萬盞以上路燈工程經驗，受益將最明顯。建議關註最有資本和規模優勢的芯片行業龍頭，技術領先優勢的封裝一線廠商以及不斷加強渠道建設的應用企業。(CIS)申銀萬國客戶資產管理總部
新聞來源http://news.hexun.com/2012-06-05/142108588.html
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